Pas besoin d’un logiciel pour suivre ses devis : un tableau bien pensé fait l’essentiel. La difficulté n’est pas l’outil, c’est de le tenir à jour et d’y penser chaque jour.
Les colonnes indispensables
- Client et contact : téléphone, e-mail.
- Objet du devis et montant.
- Date d’envoi.
- Statut : à envoyer, envoyé, relancé, signé, perdu.
- Prochaine action et sa date : la colonne la plus importante.
- Notes : ce que le client a dit, ses hésitations.
La règle de la prochaine action
Chaque ligne ouverte a une prochaine action datée : « Relancer le 12 » plutôt que « En attente ». Chaque matin, filtrez les lignes dont la date est passée : c’est votre liste du jour.
Cinq statuts, pas plus
Plus il y a de statuts, moins on les tient à jour. Un devis sans réponse après trois relances passe en « perdu », avec la raison si vous la connaissez : c’est une information précieuse pour les devis suivants.
Mesurer ce que les relances rapportent
Ajoutez une colonne « signé après relance » (oui ou non). Au bout d’un mois, vous savez ce que vos relances vous ont rapporté. C’est souvent ce chiffre qui donne envie de continuer.
Les limites du tableau fait main
- Il faut y penser chaque matin, même les semaines chargées.
- Les messages de relance restent à écrire un par un.
- Les demandes qui arrivent par téléphone ou par le site doivent être recopiées.
C’est ce qu’OrgaSuivi automatise, dans votre propre Google Sheets : la liste du matin arrive par e-mail, les messages sont déjà rédigés, et les demandes du formulaire s’ajoutent toutes seules.